Δυο παλιοί φίλοι. Εραστές και οι δυο, στα νεανικά τους χρόνια, της πληθωρικής και αγαπημένης Μόλλυ Λέιν που μόλις έχει αφήσει αυτόν τον μάταιο κόσμο. Ο Βέρνον είναι γνωστός δημοσιογράφος, διευθυντής εφημερίδας σήμερα. Ο Κλάιβ είναι ο πιο διακεκριμένος συνθέτης σύγχρονης σοβαρής μουσικής στη Βρετανία..
Βρισκόμαστε στο 1918 και η Ευρώπη βγαίνει με δυσκολία από τον εφιάλτη του Α' Παγκοσμίου πολέμου: μία σύγκρουση που σφραγίστηκε από τις μάχες των χαρακωμάτων, όπου πάνω από εννέα εκατομμύρια στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και είκοσι εκατομμύρια περίπου τραυματίστηκαν. Ο Γερμανοεβραίος Όττο Φρανκ ε..